ღღ★◈◈：短期受印巴停火协议影响情绪承压ღღ★◈◈，但中长期逻辑未改（“十四五”装备采购计划ღღ★◈◈、国企改革深化ღღ★◈◈、中巴卫星合作催化）ღღ★◈◈，调整后或现低位布局窗口ღღ★◈◈。

　　ღღ★◈◈：国产替代加速（华为昇腾生态建设）+ 英伟达H20芯片发布倒逼技术升级ღღ★◈◈，光模块ღღ★◈◈、半导体设备等细分赛道需求持续增长ღღ★◈◈。

　　消费复苏主线亿元消费与养老再贷款政策落地ღღ★◈◈，家电ღღ★◈◈、旅游ღღ★◈◈、医美等板块估值修复动能增强ღღ★◈◈。

　　下ღღ★◈◈，资金倾向“哑铃策略”——高股息防御（银行/电力）与高弹性成长（科技/新能源）并行ღღ★◈◈。

　　ღღ★◈◈：全球光模块龙头ღღ★◈◈，800G产品市占率超50%ღღ★◈◈，Q1净利润同比+384%ღღ★◈◈。

　　ღღ★◈◈：60%仓位聚焦科技（AI算力30%+半导体20%）与军工（20%）ღღ★◈◈，40%配置消费防御好神途ღღ★◈◈。

　　ღღ★◈◈：主力资金净流出但低位股（甘化科工）筹码稳定ღღ★◈◈，机构持仓比例未明显下降ღღ★◈◈。

　　ღღ★◈◈：中际旭创ღღ★◈◈、拓维信息Q1业绩同比增速均超300%凯发K8官网首页ღღ★◈◈，机构持股比例环比提升2%-5%ღღ★◈◈。

　　ღღ★◈◈：北向资金连续3日净买入茅台ღღ★◈◈、比亚迪等龙头股ღღ★◈◈，政策催化落地后估值修复空间约15%-20%ღღ★◈◈。

　　在香港回归祖国28周年之际ღღ★◈◈，由中国人民海军航空母舰山东舰ღღ★◈◈，导弹驱逐舰延安舰ღღ★◈◈、湛江舰及导弹护卫舰运城舰组成的航母编队ღღ★◈◈，携多型舰载战斗机ღღ★◈◈、直升机和陆战队员ღღ★◈◈，于3日上午抵达香港特别行政区ღღ★◈◈，开启为期5天的访问活动ღღ★◈◈。香港特别行政区政府在昂船洲军营为舰艇编队访港举行隆重欢迎仪式ღღ★◈◈。

　　2025年7月1日凯发K8官网首页ღღ★◈◈，广州站51年的绿皮时代正式结束ღღ★◈◈。即日起ღღ★◈◈，广州站90%车次均为动车组ღღ★◈◈，仅保留6趟普速列车ღღ★◈◈，其余已全部迁至白云站ღღ★◈◈。广深城际实现公交化运营ღღ★◈◈，共51列高铁往返运行ღღ★◈◈，运营时间为6点至21点ღღ★◈◈，支持随到随走ღღ★◈◈。乘客可使用支付宝扫码快速进站ღღ★◈◈。

　　香港回归祖国28周年之际ღღ★◈◈，由中国人民海军航空母舰山东舰好神途ღღ★◈◈，导弹驱逐舰延安舰ღღ★◈◈、湛江舰及导弹护卫舰运城舰组成的航母编队ღღ★◈◈，携多型舰载战斗机凯发K8官网首页ღღ★◈◈、直升机和陆战队员ღღ★◈◈，于7月3日上午抵达香港特别行政区ღღ★◈◈，开启为期5天的访问活动ღღ★◈◈。有香港市民发现航母山东舰开到了自家楼下ღღ★◈◈，最佳观赏位开窗即得ღღ★◈◈！

　　美国总统特朗普6月27日在社交媒体上发文称ღღ★◈◈，他已经停止了所有解除针对伊朗制裁的工作ღღ★◈◈；并警告称ღღ★◈◈，如果伊朗试图发展核武器ღღ★◈◈，他将再次下令对伊朗进行轰炸ღღ★◈◈。戳视频ღღ★◈◈，观看更多内容ღღ★◈◈。

　　黄子韬向贵州榕江捐款500万ღღ★◈◈，此前榕江遭遇“超五十年一遇大洪灾”好神途ღღ★◈◈，四天内两次被淹ღღ★◈◈，超10万人受灾

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　　我国海军双航母编队位远海大洋实战化训练ღღ★◈◈，外军舰机多次抵近侦察ღღ★◈◈、跟踪凯发K8官网首页ღღ★◈◈，我编队全程保持随时反应的作战状态ღღ★◈◈，舰载机多次“战斗起飞”凯发K8官网首页ღღ★◈◈。（编辑ღღ★◈◈：辛乐）

　　歼-20已成为警巡东海重要力量面对外舰挑衅寸步不让空中博弈也分毫不退一次外军机逼近我国领空飞行员刚刚落地征尘未洗就拎着头盔由训转战投入新的战斗多架歼-20起飞迎敌 飞行员用英文喊话外机ღღ★◈◈：我是中国空军ღღ★◈◈，你已接近我领空ღღ★◈◈，立即离开ღღ★◈◈，立即离开ღღ★◈◈。凯发K8官网首页ღღ★◈◈，凯发K8首页ღღ★◈◈！财经消息ღღ★◈◈，凯发K8国际娱乐官网入口ღღ★◈◈，